Alior Bank idzie na giełdę. Zapisy od środy

Marta Rakowska
W środę Alior Bank opublikował swój prospekt emisyjny zatwierdzony w piątek przez Komisję Nadzoru Finansowego. Teraz czas na roadshow, czyli prezentację spółki inwestorom.

Alior planuje pozyskać z emisji 700 mln zł. Połowę tej sumy chce wyłożyć Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który po ofercie publicznej chciałby mieć od 5 do 10 proc. udziału w kapitale zakładowym banku.

Alior zamierza wyemitować do 25 milionów nowych akcji, a oprócz tego w planach ma sprzedaż do 26 milionów akcji już istniejących, należących do dotychczasowego właściciela, włoskiej grupy Carlo Tassara. W sumie na giełdę może trafić nawet 66 proc. akcji Aliora. Pozostałe zostaną na razie w rękach głównego akcjonariusza. Po debiucie liczba akcji Alior Banku znajdujących się w wolnym obrocie ma przekroczyć 50 proc. Spośród polskich banków tzw. free float większy niż 50 proc. ma jedynie PKO BP.

Bank założył, że do inwestorów indywidualnych trafi nie więcej niż 5 proc. wszystkich oferowanych akcji, przy czym pula ta może zostać zwiększona maksymalnie do 10 proc. całej oferty. Alior podał w aneksie do prospektu, że cena maksymalna dla potrzeb przyjmowania zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych została ustalona na 71 złotych.

Przewiedziano także transzę preferencyjną dla osób, które już mają, albo założą sobie rachunek inwestycyjny w biurze maklerskim tego banku. Wtedy cena spadnie o 5 proc. i za akcję trzeba będzie zapłacić maksymalnie 67,5 zł. W puli tej jednorazowo będzie można jednak kupić nie mniej niż 5 i nie więcej niż 148 akcji . Oznacza to, że akcji oferowanych po preferencyjnej cenie wystarczy tylko dla 3003 klientów, zakładając, że każdy z nich zapisze się na maksymalną możliwą liczbę akcji. Z kolei w transzy osób uprawnionych, czyli osób zatrudnionych w Alior Banku cena maksymalna wynosi 56,8 zł.

Zapisy na akcje można składać od dziś do 3 grudnia w oddziałach Alior Banku, a także DI BRE, DM PKO BP, DM PEKAO, CDM PEKAO, DI Xelion, DM BZ WBK, DM ING, BM Banku Handlowego oraz DM BOŚ. Zapisy mogą być również składane przez internet, na warunkach i zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej. Ceny maksymalnej dla inwestorów instytucjonalnych Alior na razie nie podał, budowa księgi popytu zakończy się 4 grudnia. Wówczas też ma być ogłoszona ostateczna cena akcji. Debiut Alior Banku na GPW przewidziano najpóźniej 14 grudnia.

Co bank zrobi z 700 mln zł, które chce zebrać od inwestorów? - Zamierzamy wzmocnić kapitały i kontynuować dynamiczny rozwój. Zgodnie ze strategią naszym średnioterminowym celem jest podwojenie udziału Alior Banku w polskim sektorze bankowym - powiedział Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku.

Alior rozpoczął działalność pod koniec 2008 roku. Zysk netto banku po trzech kwartałach 2012 r. wyniósł 223 mln zł i był niemal trzykrotnie wyższy niż przed rokiem. Ma już 1,4 mln klientów, z czego 100 tys. osób obsługuje uruchomiony w połowie tego roku Alior Sync .

Będzie to największy debiut na warszwskim parkiecie od czasu Jastrzębskiej Spółki Węglowej , która pojawiła się na GPW ponad rok temu.

Prezes Alior Banku zapowiedział, że inwestorzy nie mogą liczyć na wypłatę dywidendy za 2012 i 2013 rok, później jednak bank rozważny zmianę tej polityki.

Ćwiczenia WOT w pasie przygranicznym z Białorusią

Wideo

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

w
wojo
ciekawe co im z tego wyjdzie. choć dla mnie jako dla klienta nie są to istotne wieści, i jednak poziom usług najlepszy znalazłem w getinie, dlatego u nich mam konto.
Dodaj ogłoszenie